Seu guia para usar o GFinance

Primeiros passos

1. Abra Entrar e entre com seu e-mail e senha. Se ainda não tem conta, crie uma em Criar conta ou peça à pessoa responsável pelo espaço da sua família um convite.
2. Escolha o espaço da família no seletor da barra superior. Os dados pertencem ao espaço, e todos os membros com acesso o compartilham.
3. Após entrar, o Início apresenta o resumo financeiro e os caminhos para cada módulo.
4. Selecione Cartão, Conta Corrente ou Tesouraria conforme os dados que deseja organizar. No computador, use a barra lateral; no celular, use a navegação na parte inferior.
5. Comece pelas configurações e pela importação do módulo escolhido. Confira os dados antes de usá-los no planejamento.

Cartão: entenda para onde o dinheiro vai

Use este módulo para importar e consultar os lançamentos do cartão, organizar categorias, definir regras de classificação e acompanhar os limites.

• Lançamentos: importe o extrato no formato aceito pela tela e revise os movimentos do período.
• Categorias e regras: organize os gastos e configure a classificação de descrições recorrentes.
• Limites e farol: acompanhe os gastos em relação ao planejamento configurado.

Antes de importar novamente, confira o período e os lançamentos já existentes. Os valores refletem os dados importados e as configurações que você mantém no sistema.

Conta Corrente: acompanhe as movimentações

Importe seu extrato para acompanhar entradas, saídas e o saldo calculado. A tela oferece leitura OFX e modelos de importação CSV/XLSX compatíveis com as instituições disponíveis.

1. Confira o saldo inicial nas configurações do módulo.
2. Na importação, escolha o modelo correspondente ao arquivo ou use a leitura OFX.
3. Revise os movimentos importados e use os filtros para consultar a lista.

O saldo é calculado: saldo inicial mais as movimentações importadas de todos os períodos. Os filtros afetam a lista exibida. Esse valor não é uma consulta em tempo real ao seu banco.

Tesouraria: organize o planejamento

A tesouraria organiza o planejamento em camadas: L1 para o planejamento mensal, L2 para fundos e provisões e L3 para acompanhar os investimentos.

• Revise as configurações antes de registrar provisões e aportes.
• Acompanhe os fundos L2 e os registros de investimentos L3 nas telas correspondentes.
• No fechamento mensal, confira os valores e as informações do mês antes de concluir.

O OPEX do fechamento é informado manualmente. Ele permanece independente da Conta Corrente; importar um extrato não preenche esse valor automaticamente.

Celular, temas e instalação

No celular, abra Ajustes para alterar o tema, consultar o estado da conexão, escolher o espaço da família ou sair da conta. No computador, essas opções ficam na barra superior e no menu do usuário.

Quando disponível no navegador, a opção Instalar App permite adicionar o GFinance ao dispositivo. No iPhone, a instalação pode ser feita pelo menu de compartilhamento do Safari, usando “Adicionar à Tela de Início”.

O aplicativo pode guardar arquivos da interface para facilitar a abertura. Entrar, carregar e sincronizar dados exige acesso ao servidor; a instalação não substitui essa conexão.

Seus dados e o acesso ao sistema

Os módulos financeiros usam os dados do espaço (família) selecionado, compartilhados entre os membros com acesso. Quem tem apenas permissão de leitura consulta os dados, mas não importa nem altera registros.

Para encerrar a sessão, use Sair da Conta. Em dispositivos compartilhados, faça isso ao terminar. Se a sessão expirar, entre novamente. Para recuperar o acesso ou resolver erros de importação, procure o responsável pela sua família na suíte com a descrição do problema, sem compartilhar credenciais.

Se uma rede corporativa bloquear o endereço, consulte o responsável pela rede. A classificação do site e as regras de liberação dependem do serviço de filtragem e da política da organização.